2020年餐飲招商分析之一：餐飲行業(yè)分析

2.1 餐飲整體市場分析

2.1.1 2020年餐飲市場規(guī)模有望突破5萬億元

2019年全國餐飲收入46721億元，同比增長9.4%。全國餐飲收入同比增速（9.4%）高于同期社會消費品零售總額增長（8%），餐飲消費成為國內消費市場的重要力量。從餐飲行業(yè)近五年數(shù)據(jù)來看：自2015年起，全國餐飲收入保持著兩位數(shù)穩(wěn)定增長。2015年全國餐飲收入達32310億元，同比增長11.7%，達到近幾年來增速峰值。由于龐大的收入基數(shù)以及經(jīng)濟下行壓力的影響，行業(yè)整體增速減緩，較上年同期增速下降0.1個百分點。

2020年，餐飲市場將繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，并在消費升級的推動下不斷提質增效，繼續(xù)發(fā)揮好拉動內需新引擎的重要作用。據(jù)中國烹飪協(xié)會預計，2020年餐飲市場發(fā)展速度將繼續(xù)保持在9%上下水平，市場規(guī)模有望上升至五萬億元。目前，餐飲行業(yè)正加快進程由外延擴張型向內涵集約型轉變、由規(guī)模速度型向質量效率型升級。隨著智慧城市建設進一步推進，5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等信息技術在餐飲業(yè)重愈加廣泛應用。

2.1.2 餐飲消費在大眾消費領域占比升至11.35%

2019年，消費對經(jīng)濟增長貢獻率57.8%，拉動GDP增長3.5個百分點，連續(xù)六年成為經(jīng)濟增長第一動力，進入結構調整、優(yōu)化升級新階段。餐飲市場規(guī)模持續(xù)擴大，仍是拉動國內消費市場的重要力量。2019年，全國餐飲收入增速高于社會消費品零售總額增幅1.4個百分點；餐飲規(guī)模占社會消費品零售總額的比重為11.3%；對社會消費品零售總額增長貢獻率為13.1%，拉動社會消費品零售總額增長1個百分點。

目前，餐飲業(yè)規(guī)模逐年增長，在吸納就業(yè)、帶動農業(yè)發(fā)展、增加稅收等方面都發(fā)揮了重要作用，對經(jīng)濟增長和社會發(fā)展做出了突出的貢獻。餐飲是消費行業(yè)中的重頭戲，自2014年起一直保持著上升的趨勢，比重從2013年的10.8%上升至2019年的11.35%。值得注意的是，2018年比重也終于跨過11%，也反映了我國餐飲消費市場不斷擴大。

2.2 外賣行業(yè)市場分析

2.2.1 2019年外賣行業(yè)市場交易額達6035億元

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國外賣行業(yè)市場發(fā)展策略及未來前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國外賣行業(yè)市場交易額達6035億元。隨著資本補貼紅利減弱，市場競爭加劇，外賣行業(yè)逐漸由高速轉向中速增長階段。

2.2.2 外賣行業(yè)市場滲透率顯著提升

   伴隨著外賣服務市場的迅速發(fā)展，外賣行業(yè)交易額占全國餐飲收入比重逐年提升，截至2019年底，中國外賣行業(yè)市場滲透率達13%，比2018年底提升2.2個百分點。

2.2.3 疫情常態(tài)化下網(wǎng)上外賣用戶規(guī)?；厣?/span>

截至2020年3月，中國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達39780萬人，外賣用戶使用率達44.0%;其中手機端網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達39653萬人，使用率達44.2%。受疫情影響，2020年第一季度網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模與2018年底相比有所下降，隨著國內疫情防控進入常態(tài)化，餐飲行業(yè)復工消費整體良好，外賣日均訂單量逐步恢復，外賣用戶規(guī)模有望回升。

2.2.4 外賣市場整體下沉趨勢更加明顯

北上廣深等一線城市一向是外賣的主陣地，過去幾年一直引領著外賣市場的發(fā)展。但外賣行業(yè)發(fā)展進入到第五年，一線城市競爭激烈，面臨一波又一波的品牌更換，市場已經(jīng)基本飽和。而隨著外賣的滲透速度越來越快，從一二線轉移到三四線，從市中心轉移到城郊縣鄉(xiāng)，外賣市場的整體下沉，會更加明顯。

從宏觀上來看，未來城鎮(zhèn)人口增長近兩億，人均可支配收入翻番，在居民金融結構中餐飲消費上升，在城鎮(zhèn)化的過程中，消費需求和供給之間會產生一個缺口，而供給需求差就需要新的玩家借助新渠道、新力量和新模式來滿足。

2.2.5 在線外賣規(guī)模保持增長，2020年初用戶有所減少

截至2020年3月，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達3.98億，占網(wǎng)民整體的44%;手機網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達3.97億，占手機網(wǎng)民整體的44.2%。2020年3月，我國網(wǎng)上外賣及手機網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模均小于2018-2019年。

1、餐飲行業(yè)發(fā)展趨勢

3.1 頭部效應顯現(xiàn)，規(guī)模、品牌決定競爭優(yōu)勢

從營業(yè)額增長率、門店數(shù)量增長情況、營業(yè)面積變動、員工數(shù)量變動、門店變動等指標來看，較大規(guī)模的餐飲企業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴大，中大型企業(yè)仍然處于持續(xù)擴張階段，其平均增長率為12.6%，超過了全國餐飲營業(yè)收入增長率，餐飲業(yè)集中化程度不斷提升，品牌企業(yè)影響力不斷擴大。

3.2 連鎖化程度加強，品牌效應凸顯

在所調研企業(yè)中直營店全年增長均值高于加盟店，整體而言餐飲行業(yè)的連鎖化程度逐漸加強。行業(yè)中呈現(xiàn)出加盟店越多的店越多人加盟的趨勢，馬太效應較為明顯。對比擁有直營店的企業(yè)集團和擁有加盟店的企業(yè)集團數(shù)量，可以發(fā)現(xiàn)擁有直營店數(shù)目依然遠大于加盟店，可見目前餐飲行業(yè)企業(yè)集團為了保證產品質量、維護品牌聲譽仍是優(yōu)先發(fā)展直營店。

3.3 門店數(shù)量發(fā)展成為瓶頸，工業(yè)化成為手段

隨著企業(yè)門店數(shù)目增加會呈現(xiàn)出一定的規(guī)模效應，但是當?shù)竭_一個規(guī)模極限之后其效益就開始下降，因此門店數(shù)目控制在合理區(qū)間取代對規(guī)模的追求，成為當前餐飲業(yè)發(fā)展模式的關鍵點。隨著新技術的發(fā)展，企業(yè)通過網(wǎng)絡化和工廠化發(fā)展，可以突破門店數(shù)量瓶頸實現(xiàn)更優(yōu)地規(guī)模化發(fā)展。

3.4 品質化餐飲成為市場發(fā)展新機會

火鍋品類近幾年受市場需求增長及可擴張性，高標準化的獨特業(yè)務模式，成為餐飲細分中一大品類?；疱伿袌隹偸杖?/span> 2018 年達到 8757 億元，對比 2014 年漲幅超 52%，預計 2019 年火鍋營收達到 9.6千億?；疱伱科綘I收優(yōu)于其他餐飲品類，表現(xiàn)突出。

喜宴市場成為企業(yè)重要的營收版塊，一批以婚慶喜宴為主的餐飲企業(yè)崛起并深受市場熱捧，通過優(yōu)質的喜宴產品和服務在激烈的市場競爭中蓬勃發(fā)展。

老字號成為文化與消費雙載體，對于弘揚優(yōu)秀中華傳統(tǒng)文化、促進消費、拉動經(jīng)濟增長都有重要意義，面臨著重要的發(fā)展機遇。